Finančný sprostredkovateľ (muž/žena)

Id VPM

2668005

Zdroj

úrad PSVR

Názov pracovnej pozície

Finančný sprostredkovateľ (muž/žena)

Profesia (SK ISCO-08)

4312999 - Administratívny pracovník v oblasti štatistiky, finančníctva, poisťovníctva inde neuvedený

Pracovná oblasť

Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality

Počet voľných miest

10

Náplň práce

Náplň práce finančného poradcu zahŕňa široké spektrum činností spojených s riadením financií klientov - jednotlivcov a firiem. Ide o kombináciu analýzy, plánovania a odporúčaní.
1. Analýza finančnej situácie klienta
- zisťovanie príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov,
- hodnotenie aktuálnych finančných produktov (úvery, poistenia, investície),
- identifikácia finančných cieľov (napr. bývanie, dôchodok, vzdelanie detí, ..).
2. Tvorba finančného plánu
- návrh stratégie na dosiahnutie cieľov,
- nastavenie rozpočtu a rezerv,
- plánovanie krátkodobých a dlhodobých investícií.
3. Odporúčanie finančných produktov
- výber vhodných riešení (poistenie, hypotéky, investície, sporenie),
- porovnávanie ponúk bánk a poisťovní,
- vysvetlenie výhod, rizík a podmienok klientovi.
4. Správa a aktualizácia portfólia
- pravidelné prehodnocovanie investícií,
- úprava stratégie podľa zmien na trhu alebo v živote klienta,
- sledovanie výkonnosti.
5. Komunikácia a budovanie vzťahu
- pravidelné stretnutia s klientom,
- vysvetľovanie finančných pojmov jednoduchým spôsobom,

• dlhodobá starostlivosť a dôvera.

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce

Dobšinského 1599/17,  01008 Žilina - Žilina
Slovensko

location_on Google maps

Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky

Pracovný a mimopracovný pomer

Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť

pružná

Nočná práca

Nie

Sezónna práca

Nie

Pracovné miesto vhodné pre

Absolventa
Zdravotne znevýhodneného

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)

2 000 € mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície

Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná

Áno

Počítačové zručnosti

Kancelárske balíky - Microsoft Word - elementárna

Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna

Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - elementárna

Všeobecné spôsobilosti

kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

tímová práca

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

Osobnostné predpoklady

spoľahlivosť

empatia

komunikatívnosť

Názov spoločnosti

Klaudia Zemančíková

Právna forma

FO-slob.povolanie

Sídlo

Dobšinského 1599/17

01008 Žilina - Žilina

Slovensko

IČO

57514721

Hlavná činnosť NACE Rev. 2.1

6622 - Činnosti poisťovacích agentov a maklérov

Hlavná činnosť SK NACE Rev. 2

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície

Sprostredkovanie kandidátov

V spolupráci s úradom PSVR

Forma sprostredkovania

individuálnou formou

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba

Klaudia Zemančíková
+421904625836